Огляд європейського ринку електричних скутерів і електричних велосипедів за 2019 рік

2019 рік став ключовим роком для європейської індустрії мікромобільності. Спільні електричні скутери після швидкого розширення 2018 року увійшли у фазу регулювання та консолідації. Електричні велосипеди продовжують стрімке зростання, перевищивши 3 мільйони проданих одиниць за рік. Цього року об’єднані сили політики, капіталу та технологій змінили ландшафт екологічної мобільності в Європі.

*Цей аналіз ґрунтується на багатьох галузевих звітах і ринкових даних, опублікованих у 2019-2020 роках, щоб надати історичний ринковий контекст для блогу бренду KUKIRIN.*

I. Огляд ринку: E-велосипеди перевищили 3 мільйони, E-ринок скутерів оцінюється майже в 300 мільйонів доларів

У 2019 році європейський ринок електромобільності продемонстрував вражаючі результати.

Відповідно до даних, зібраних LEVA-EU (Light Electric Vehicle Association Europe), продажі електричних велосипедів у Європі досягли приблизно3 мільйони одиницьу 2019 р. Німеччина очолила континент с1,36 млн одиницьпродано, що становить понад чверть загального обсягу продажів у Європі. Нідерланди продали423 000 одиниць, тоді як Бельгія продала238 000 одиниць. Примітно, що електричні велосипеди становили значну частку загального обсягу продажів велосипедів у кожній країні: 31,5% у Німеччині, 42% у Нідерландах і вражаючу51%у Бельгії-це означає, що в Бельгії більше ніж один із кожних двох проданих велосипедів був електричним.

У сегменті електричних скутерів і мотоциклів ResearchAndMarkets оцінив розмір європейського ринку в 2019 р.284,2 мільйона доларів. Хоча ця цифра залишається відносно скромною, потенціал зростання є значним, враховуючи, що спільні скутери вийшли на європейський ринок лише у 2018-2019 роках.

*Джерела: LEVA-EU , ResearchAndMarkets *

II. Глибокий аналіз ринку електричних велосипедів: Німеччина лідирує, політика стимулює зростання

2.1 Німеччина: найбільший у Європі ринок електро-велосипедів

У 2019 році ринок електровелосипедів у Німеччині продовжував стрімке зростання. Всього1,36 мільйонаЕлектро{0}}велосипеди були продані протягом року, що становило приблизно 38% від загального обсягу продажів у Європі. Три основні категорії-міських/міських електро-велосипедів, туристичних електро-велосипедів та електричних гірських велосипедів (е-MTB)-разом враховано94%усіх продажів електро{0}}велосипедів у Німеччині.

Німецький експорт електро{0}}велосипедів також показав високі результати. У 2018 році німецькі виробники експортували бл440,000електро-велосипеди, що представляють a51%зросла порівняно з 2017 роком. Це відображає преміум бренду, який «Зроблено в Німеччині» демонструє в сегменті-е-е{2}}електровелосипедів.

2.2 Бельгія: найвищий рівень електрифікації в Європі

У 2019 році Бельгія досягла найвищого в Європі рівня поширення електро{0}}велосипедів, причому електричні велосипеди51%від загального обсягу продажів велосипедів. Бельгія також стала лідером у сегменті швидкісних педелек (швидкісних-е-велосипедів) із зростанням продажів33%у 2019 році захопити 4% частки ринку. Будучи єдиною європейською країною зі спеціальною правовою базою для швидкісних педелеків, Бельгія також стала найбільшим ринком ЄС для електричних мопедів, з16,000реєстрації в 2019-а56%рік-за-рік зростання.

*Джерело: LEVA-EU *

2.3 Торгова політика змінює динаміку ринку

2019 рік ознаменував значну зміну торговельної політики ЄС щодо китайських електро-велосипедів. 18 січня 2019 року Європейська комісія офіційно ввела анти-демпінгові та компенсаційні мита на електро-велосипеди, імпортовані з Китаю. Вплив на динаміку ринку був миттєвим і драматичним:

• Імпорт електро-велосипедів із Китаю в ЄС різко впав660,000одиниць у 2018 році до107,000од., у 2019 р. – зниження понад80%
• Тим часом експорт електронних{0}}велосипедів із Тайваню (Китай) до ЄС зріс до338,000одиниць, а80%рік-за-рік зростання
• В’єтнам став другим-найбільшим джерелом, експортуючи майже155,000одиниць
• Експорт Туреччини зріс майже в 5,5 раза, досягнувши приблизно13,000одиниць

Примітно, що середня ціна за одиницю електро{0}}велосипедів, імпортованих із Тайваню (Китай), становила€1,055, тоді як середня ціна на продукцію з материкового Китаю впала до€258, зниження на 42%. Ця зміна свідчить про те, що під тарифним тиском низько-продуктам було дедалі важче отримати доступ до європейського ринку.

*Джерело: LEVA-EU *

III. Ринок електричних самокатів: спільна хвиля зустрічається з нормативною реальністю

3.1 Розмір і зростання ринку

За даними ResearchAndMarkets, європейський ринок електричних скутерів і мотоциклів у 2019 році оцінювався в284,2 мільйона доларів, з прогнозами досягнення$758,5 млндо 2025 р., що представляє зведений річний темп зростання (CAGR).27.6%. Цей оптимістичний прогноз був зумовлений насамперед дедалі суворішими нормами щодо викидів у ЄС та національним законодавством у поєднанні з політичною підтримкою екологічної мобільності.

У Франції загальний обсяг продажів персональних легких електромобілів (PLEV), включаючи електричні скутери, ховерборди та подібні пристрої, перевищив605 000 одиницьу 2019 році. Хоча це лише на 5% більше, ніж у 2018 році, це ознаменувало400%збільшився порівняно з 2016 роком, підкреслюючи швидке розширення ринку за останні роки.

3.2 Гонка за капіталом між спільними операторами

2019 рік став свідком інтенсивної гонки за капіталом у секторі спільних електричних скутерів. Європейські гравці та -конкуренти зі США брали участь у жорсткій ринковій конкуренції.

Шведський оператор Voi успішно підняв30 мільйонів доларівна початку 2019 року та представила скутери наступного-покоління зі змінними акумуляторами. Французький стартап Dott оголосив про a30 мільйонів євроРаунд фінансування серії А в липні, який очолювали EQT і південноафриканський медіа-гігант Naspers. Кошти були призначені для запуску двох нових моделей скутерів зі змінними-батареями та розширення бізнесу з прокату електро-велосипедів у найближчі місяці.

*Джерело: Reuters *

3.3 Регуляторний ландшафт: Мюнхенське прикладне дослідження

У 2019 році спільні електричні скутери відзначили свої перші 100 днів у Мюнхені, Німеччина. За даними дослідження McKinsey, лише за 100 днівшістьоператори скутерів-Bird, Circ, Hive, Lime, Tier і Voi-розгорнули понад2,000спільні скутери по місту.

Дані показали, що кожен скутер завершив у середньому приблизно5.5поїздок на день із середньою дальністю поїздки бл2 кілометри. Партнерство Tier із транспортним управлінням Мюнхена (MVG) продемонструвало, що спільна мікромобільність може доповнювати, а не конкурувати з громадським транспортом, слугуючи цінним інструментом для підключення «першої-милі та останньої-милі».

Однак також виникли регуляторні проблеми. Деякі міста відкликали ліцензії операторів через проблеми безпеки. Dott застосував диференційований підхід, ставши першим оператором, який запропонував безкоштовне страхування-від нещасних випадків і відповідальності перед третіми особами для користувачів у Франції та Бельгії.

IV. З’являються традиційні виробники: SEAT представляє перший електричний мотоцикл

У листопаді 2019 року іспанський автовиробник SEAT представив свій перший концепт електричного мотоцикла, e-Scooter, ознаменувавши офіційний вихід традиційних виробників автомобілів у сегмент електричних дво-колісних транспортних засобів.

Електромотоцикл, розроблений у співпраці з Silence, оснащений11 кВтдвигун, еквівалент a125ccдвигун внутрішнього згоряння з максимальною швидкістю100 км/годі час розгону 0-50 км/год3,8 секунди. Його радіус дії був оцінений у114 кілометрів, а повна зарядка коштує лише€0.60-0.70. Для водіїв Великобританії на основі річного пробігу5000 миль, щотижневі витрати на електроенергію становитимуть приблизно£1.

Вихід SEAT розглядався як ключовий компонент ширшої стратегії Volkswagen Group щодо мікромобільності. Раніше група представила повністю електричний чотириколісний концепт під назвою Minimo.

*Джерела: Reuters, Electrek *

V. Ринкові чинники та виклики

5.1 Ключові фактори зростання

• Політика стимулювання: Італійський уряд виділив11,34 мільйона доларів(10 мільйонів євро) на субсидії на придбання електросамокатів. Франція запропонувала субсидії до€3,543для електричних дво-колісних транспортних засобів (з батареями понад 10 кВт·год) для компаній із кількістю працівників менше 50 осіб. У грудні 2018 року в Мадриді, Іспанія, почалися пропозиції€886субсидії на електричні мотоцикли за ціною нижче€9,440з максимальною швидкістю понад 70 км/год.
• Вплив спільної економіки: Поширення спільних скутерів значно підвищило обізнаність громадськості та сприяло прийняттю рішень для електромобільності.
• Посилення правил викидів: Дедалі суворіші стандарти ЄС і національні стандарти викидів спонукали споживачів до електричних альтернатив.

5.2 Поточні виклики

• Занепокоєння діапазоном та прогалини в інфраструктурі: Недостатня зарядна інфраструктура залишалася значною перешкодою для зростання ринку.
• Подовжений час зарядки: порівняно з кількома хвилинами, необхідними для заправки звичайного транспортного засобу, час заряджання електричних дво{0}}колісних транспортних засобів залишається відносно довгим.
• Вищі авансові витрати: незважаючи на нижчі експлуатаційні витрати, початкова закупівельна ціна електричних дво-колісних транспортних засобів залишалася вищою, ніж аналогічні моделі двигунів внутрішнього згоряння.
• Питання безпеки та регулювання: Інциденти з безпекою та проблеми з перешкодами на тротуарах, пов’язані зі спільними скутерами, спричинили обмежувальні заходи в деяких містах.

VI. Висновок: очікуємо з 2019 року

Озираючись на кінець 2019 року, європейський ринок електромобільності представив яскраву картину: продажі електро-велосипедів перевищили позначку в 3 мільйони одиниць, а рівень електрифікації в Бельгії вперше перевищив 50%; оператори спільних скутерів перейшли від «швидкої експансії» до «інтенсивного вирощування» з інноваціями, такими як змінні батареї та страхування користувачів, що набирають обертів; і поява традиційного автовиробника SEAT означало, що електричні дво-колісні автомобілі стають частиною основної дискусії про мобільність.

Для таких брендів, як KUKIRIN, 2019 рік представляв як виклики, так і можливості. Зміна торговельної політики змінила ринкову динаміку, а стратегії китайських виробників-перенесення виробництва на Тайвань (Китай), В’єтнам чи Туреччину чи підвищення якості та вартості продукції-визначали їхні майбутні перспективи на європейському ринку.

*Цей аналіз ґрунтується на багатьох галузевих звітах і ринкових даних, опублікованих у 2019-2020 роках, щоб надати історичний контекст для блогу бренду KUKIRIN.*