Поза рекордними продажами та угодами з венчурним капіталом 2021 рік також став роком значних структурних змін. Уряди пришвидшили свої плани електричної мобільності, конкурентний ландшафт почав консолідуватися, і довгострокові-прогнози показували, що ринок все ще на початку становлення.
Політичний ландшафт: субсидії та регулювання
Протягом 2021 року європейські уряди продовжували використовувати фінансові стимули для заохочення впровадження електричних дво-колісних транспортних засобів. Стратегічні цілі ЄС до 2020 року заохочували політиків заохочувати транспортні засоби з низьким-викидом вуглецю, зокрема електромобілі, і ця політика принесла свої плоди.
В Італії, незважаючи на закінчення терміну дії «Велосипедного бонусу», ширша прихильність уряду екологічній мобільності залишалася сильною. Ефективні схеми стимулювання в країні сприяли зростанню ринку двоколісних транспортних засобів на 27,9% у 2021 році – найвищому показнику в Європі.
У Франції уряд продовжив багаторівневий підхід до заохочення велосипедного руху та електро-мобільності, сприяючи рекордним продажам електро-велосипедів у країні.
Крім субсидій на купівлю, європейські міста впроваджували концепцію «15-міста за хвилинами»,-спочатку популяризовану в Парижі-, яка надавала пріоритет активному транспорту та зменшенню залежності від автомобіля. Майже кожне велике європейське місто додало відкриті вулиці, велосипедні доріжки, розширені пішохідні доріжки чи їдальні просто неба, і ці зміни ставали постійними.
Розвиток літій-іонного стандарту 48 В
У міру того, як європейський ринок електричних двоколісних транспортних засобів розвивався, почали з’являтися певні технологічні стандарти. Очікувалося, що сегмент акумуляторів 48 В зросте на 13,19% протягом прогнозованого періоду завдяки оптимальному балансу вартості, безпеки та продуктивності технології.
Літій-іонні акумулятори стали домінуючим типом акумуляторів, і такі постачальники, як Askoll, Pierer Mobility та інші, використовують їх у великих масштабах. Застосування літієвих батарей широко розглядалося як «майбутнє електричного транспорту в Європі».
Технологія знімних батарей також набирала обертів. У 2020 році сегмент знімних акумуляторів оцінювався в 4,90 мільярда доларів, і очікувалося, що попит зросте серед перших споживачів і користувачів електромобілів. Можливість заряджати батареї будь-де-замість доступу до спеціальної зарядної точки-усунула одну з ключових перешкод на шляху впровадження електромобілів.
|
Технологічний сегмент |
2021 Статус |
Прогноз зростання |
|
Акумулятори 48В |
Найпоширеніша напруга |
13,19% CAGR |
|
Літій-іонний |
Домінуючий тип батареї |
«Майбутнє транспорту» |
|
Знімні батареї |
$4.90B (2020) |
Збільшення попиту |
|
<5kW power |
76% ринку |
Найбільший сегмент |
Джерело: Звіт про європейський ринок електричних дво{0}}колісних автомобілів
Конкурентний ландшафт: консолідація та вихід на Азію
Європейський ринок електричних-двоколісних транспортних засобів став більш консолідованим, і великі постачальники, такі як Askoll, Piaggio, Energica, Pierer Mobility та BMW, контролюють більшість продажів.
Проте азіатські OEM-виробники активно просувалися в Європу через угоди з дистриб’юторами та імпортерами та операції M&A. Ці компанії мали намір розширити свій виробничий слід у регіоні та підвищити впізнаваність місцевого бренду. За словами Frost & Sullivan, це означатиме посилення конкуренції в сегментах початкового-рівня, прискорене впровадження технологій і додатковий поштовх до електрифікації та спільної мобільності.
Європейські виробники скутерів обирали два різні шляхи, щоб просувати програму електрифікації:
Використання існуючих брендів за допомогою розширення асортименту продукції
Запуск нових спеціалізованих продуктових підрозділів або повністю нових брендів
Ціновий виклик: сировина та інфляція
Незважаючи на позитивне середовище попиту, у 2021 році спостерігався значний тиск на витрати, який вплине на ціноутворення у 2022 році. Збільшення витрат на сировину та виробництво, посилене проблемами з логістикою та закупівлями, змусило всіх основних виробників комплектного обладнання запланувати підвищення цін на лістингу з 2022 .
Критичною проблемою було впоратися з залежністю від імпорту літієвих батарей, насамперед із Китаю. Оскільки європейські виробники намагалися локалізувати виробництво, постачання акумуляторів залишалося вразливим.
Аналіз Frost & Sullivan показав, що хоча підвищення цін може частково вплинути на ринковий попит, початкові відгуки від дилерських мереж показали, що клієнти, ймовірно, погодяться на таке підвищення, враховуючи сильну пропозицію вартості електричних дво{0}}колісних автомобілів.
Прогнози ринку: 15,55 мільярда євро до 2026 року
Дивлячись на період після 2021 року, довгостроковий-прогноз європейського ринку електричних дво-колісних транспортних засобів залишається дуже позитивним. Відповідно до Звіту про європейський ринок електричних двоколісних транспортних засобів за 2021–2026 рр., прогнозується, що до 2026 р. ринок досягне 15,55 млрд євро, зростаючи зі середньорічним темпом зростання на 13,12%.
Очікується, що в обсязі до 2026 року ринок досягне 7,915 мільйонів одиниць, завдяки чому:
Посилення занепокоєння щодо використання природних ресурсів
Уряд зобов’язується зробити транспорт повністю електричним до 2030 року
Зростаюча готовність платити за високо-якісні та-електромотоцикли, особливо в Нідерландах, Німеччині та Швейцарії
M&A та будівництво нових виробничих потужностей вендорами
Сегмент потужності менше 5 кВт-, який включає більшість електро-велосипедів і електро-самокатів-початкового рівня-, очолив ринок у 2020 році, на нього припало 76,28% вартості та 77,40% обсягу. Очікувалося, що цей сегмент продовжить своє домінування з огляду на більшу кількість транспортних засобів, що виробляються та використовуються в Європі.
Наслідки для KUKIRIN
Для KUKIRIN ринкове середовище 2021 року представляло як можливості, так і виклики. З боку можливості:
Рекордний споживчий попит на всіх основних ринках Європи
Зростаюче визнання електронної-мобільності як основного вибору транспорту
Розширення інфраструктури та підтримки політики
З боку виклику:
Жорстка конкуренція з боку як визнаних європейських брендів, так і агресивних азіатських учасників
Збої в ланцюзі поставок і дефіцит компонентів
Зростання вартості сировини тисне на маржу
Збільшення складності регулювання на різних європейських ринках
Компанії, які досягли успіху в цьому середовищі, були тими, хто міг збалансувати якість і відповідність конкурентоспроможності за ціною-та сама формула, яка стимулювала зростання KUKIRIN у попередні роки.
Відскануйте вище код WhatsApp для отримання додаткової інформації, ви дізнаєтесь більше про ринок електричних скутерів.